Définir la stratégie
Fixer le mandat, le budget de risque, le budget d’illiquidité et les règles d’arbitrage avant toute décision d’investissement.
Conseil en Investissements
Transposer les méthodes des investisseurs institutionnels au patrimoine privé.
Les méthodes qui encadrent les grands portefeuilles institutionnels ne sont pas appliquées aux patrimoines privés. Cet écart est plus méthodologique que réglementaire. Il peut être comblé. Pour y parvenir, Sharpe s’appuie sur l’expérience de son fondateur : vingt-deux ans en salle de marchés, complétés par quatre années en banque privée.
Une chaîne de décision en cinq temps
Maîtriser toutes les étapes,
respecter la discipline.
Chaque étape est formellement validée avant d’engager la suivante.
Sélectionner les partenaires
Mettre en concurrence banques, gérants et assureurs selon des critères explicites, au service de la stratégie retenue.
Arbitrer coût et valeur
Rendre lisible ce qui est payé, à qui, et pour quelle valeur — jusque dans les couches les moins visibles.
Contrôler l’exécution
Vérifier que les décisions sont mises en œuvre conformément au mandat, dans les conditions convenues.
Adapter dans le temps
Faire évoluer l’architecture lorsque la situation patrimoniale, les objectifs ou les marchés le justifient.
Deux métiers,
un même objet : la décision
Voir les deux côtés de la table.
Vingt-deux ans à fabriquer, négocier et couvrir le risque. Quatre ans à observer comment ces instruments sont proposés, assemblés et détenus en banque privée.
22ans en salle
de marchés
de marchés
4ans en
banque privée
banque privée
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